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1. 기업개요 오리온은 분할존속회사인 주오리온홀딩스구 오리온에서 2016년 11월 22일에 개최된 이사회 결의와 2017년 3월 31일 정기주주총회의 결의에 따라 2017년 6월 1일 분할기준일로 인적분할하여 설립된 신설법인입니다. 2017년 6월 1일 주식기업 오리온으로 신설법인 설립등기를 하였으며, 2017년 7월7일 유가증권시장코스피에 재상장되어 거래가 개시되었습니다. 오리온의 외국인 보유율은 42.75입니다. 2023년 8월 7일 기준 2. 사업개요 오리온은 비스킷, 파이, 껌, 초콜릿, 스낵 등 과자류를 익산, 청주 공장 등에서 생산하여 국내외에 판매하고 있습니다.

해외사업은 수출과 해외법인을 통한 생산, 판매를 병행하고 있으며 중국, 러시아, 베트남 등에 주목하고 있습니다.

오리온 재무분석

실적 지금까지 살펴본 오리온의 실적 추이를 체크해보면, 앞서 설명드린 논리로 매출액 및 영업이익, 그리고 당기순이익이 증가할 것으로 전망됩니다. 2021년을 기점으로 2022년부터 2024년까지의 3년 평균 영업이익은 약 4,578억 원 수준으로 전망되며, 이는 2021년 대비 약 22.8 높은 수준입니다. 재무비율 참고로, 영업이익률은 이미 15를 상회하는 수준이라 수익성이 상당히 좋은 편입니다. ROE의 경우에는 1215 수준으로 좋은 편입니다.

부채비율은 또한 40 미만이며, 당좌비율은 2021년 172 수준에서 2022년 1분기 기준으로 약 216 수준으로 개선되고 현금및현금성자산을 포함한 당좌자산 여력이 충분한 편이라 재무건전성도 좋은 기업입니다.

오리온 사업분석ft.초코파이는 일부에 불과하다

오리온은 1974년 초코파이 정 물건을 공개한 기업으로, 현재 국내 뿐만 아니라 중국, 러시아, 베트남 등 동남아시아 등 국내외에서 초코파이로 돈을 쓸어 담고 있는 기업입니다. 이외에도 초코송이, 포카칩, 오징어땅콩과 같은 국내 스테디 제품들을 공개한 바 있으며, 꼬북칩, 마이구미 등 여러가지 제품들을 출시해나오고 있는 기업입니다. 현재 중국에서 전체 판매량 중 절반 가량이 이루어지고 있을 정도로 중국향 판매량 비중이 큰 편이며, 국내에서 중국 하면 떠오르면 국내 로션 회사들 다음으로 오리온은 중국에서 인기몰이 중에 있는 기업이기도 합니다.

이는 초코파이 뿐만 아니라 아래와 같은 제품들이 중국 내에서 사랑받고 있기 때문입니다.

카스타드 꼼맛 현실 먹어본 후기

속 내용물이 어떻게 생겼는지 궁금할 수 있을 것 같아서 사진으로 담아봤다. 봉지는 되게 아기같은 그림입니다. 약간 정겨운 시골 어머니의 엄마 느낌? 저희가 아는 카스타드 처럼 개별포장이 되어있습니다. 선물로 하나씩 나누어주기 용이하겠습니다. 여기까지는 카스타드 모양이랑 똑같습니다. 그렇다면 맛은? 내용물에 꼼이라는 맛을 내는 초록색 크림이 들어가있습니다. 쌀이라고 생각해서 그런지 베트남 날리는 쌀 느낌이 조금 나는 것도 같다.

근데 전반적으로 카스타드 크림이 많아서 카스타드는 카스타드다 좀 신기한 향이나는 느낌? 불편하거나 맛이 괴상한 건 아닌데, 오 신기해? 이런 느낌입니다. 얼려서 먹으면 더 맛있다고 해서 얼려서도 먹어봤는데 아삭하고 시원하고 약간 더 상큼했다.

베트남 국민 간식으로 떠오른 오리온 카스타드 글로벌 판매량 1112억 돌파

최근 오리온에 좋은 소식이 들려오고 있습니다. 바로 글로벌 과자 시장에서의 판매량 증가입니다. 특히 베트남과 러시아 시장에서의 성장세가 눈에 띄게 증가했습니다. 오리온 베트남 법인의 성장세는 놀랍습니다. 작년 동기간 대비 37%의 성장을 이룬 것입니다. 오리온은 소프트케이크 제품인 카스타드를 현지 입맛에 맞게 여러가지 라인업으로 변화시켰습니다. 베트남 현지 입맛에 맞춘 밀크맛, 꼼(베트남 전통음식)맛 등의 라인업이 인기를 끌며 아이들의 영양간식이자 베트남의 국민간식으로 급부상하였습니다.

오리온 러시아 법인은 최근 3분기 매출이 104 폭증하였습니다. 러시아우크라이나 전쟁에 따라 초코파이가 인기를 끌었고 러시아 현지 법인의 생산량이 증가하였기 때문입니다.

오리온 주가전망

그럼 마지막으로 오리온 주가전망을 해보겠습니다. 우선, 2022년 6월 10일 장마감 기준 오리온 시가총액은 3조 6,413억 원이며 주가는 92,100원에 형성되어 있습니다. 평소에 저는 아래 공식을 적용해 분석 대상 기업의 적정 시가총액을 구한 뒤, 해당 기업 주가전망을 해오고 있습니다. 이번 오리온 주가가정 또한 마찬가지 방식으로 진행하겠습니다. 오리온 영업이익치의 경우에는 앞서 계산해뒀던 2022년2024년 3년 평균 영업이익 전망치 약 4,578억 원을 사용하겠습니다.

멀티플의 경우 10배를 주도록 하겠습니다. 이는 현재 PER 수준인 약 13배 보다. 낮으면서, 영업이익률 15% 아니면 ROE 12% 수준보다도 낮기 때문에 보수적인 접근으로 보입니다. 또한 대한민국 기업 평균 멀티플인 10배 수준이기 때문에 무난한 수준으로 보입니다.

자주 묻는 질문